Где-то в горах взрослая карачаевка проживала одна с пасынком, который уже заканчивал университет и собирался на работу. Зрелая женщина не хотела отпускать молодого пасынка в город, поэтому удерживала и просила остаться в ауле. Кавказец не мог отказаться от хорошей работы, поэтому собирал вещи и уже хотел прощаться с мачехой, но у милфы были свои планы. Кавказская женщина без стеснения встала на коленки перед пасынком и принялась глубоко сосать большой член, из которого получила отборную сперму на милое лицо.
