Молодой парень, грузин по национальности, познакомился на вечеринке друзей с симпатичной азербайджанкой и в тот же день чувак пригласил милашку в свою съемную квартиру с целью натянуть крошку на хер. Азербайджанка повелась на приглашение и как только парочка осталась вдвоем, их губы слились в страстном поцелуе. Опытный грузин спустился к сиськам и девушка почувствовала на них небритую щетину, которая возбуждала в ней желание. Нежный любовник стал постепенно подготавливать молоденькое тело азерки к траху и после выполненного ему минета, толстый пенис ворвался в миниатюрную дырку милашки. Уложив самку на бок, грузинский ёбарь вонзил свой горячи бол в тугую попку давалки, тем самым доведя её до первого оргазма на сегодня. Частота вхождений в очко и аппетитную киску увеличивалась, а тёлочка продолжала стонать наслаждаясь продолжительным половым актом с опытным любовником.